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TRC20换ERC20(www.u2u.it):2月券商保荐承销月报 | 海通、广发等8家券商瓜分IPO蛋糕,仅“券商一哥”、申万宏源承销收入突破1亿!增发承销竞争更激烈!

admin2022-08-0176

2月券商保荐承销月报 | 海通、广发等8家券商瓜分IPO蛋糕,仅“券商一哥”、申万宏源承销收入突破1亿!增发承销竞争更激烈!

每日经济新闻 2022-03-01 22:56:17

◎2月的IPO主承销蛋糕由8家券商瓜分,分别是中信证券、海通证券、华泰联合、中信建投、申万宏源证券承销保荐、广发证券、安信证券、华龙证券。中信证券完成了4家IPO承销,其中1家为联席主承销。

◎2月IPO获得的总承销收入方面,8家券商一共在IPO领域瓜分收入6.95亿元。其中中信证券以合计2.6亿元排名第一,申万宏源以1.32亿元排名第二。

◎增发方面的竞争更加激烈,2月一共有17家券商在增发领域有所建树,帮助上市公司筹集资金212.26亿元。但再融资为券商带来的收入则相较IPO少得多,17家券商合计分得了1.83亿元承销或财务顾问收入。

每经记者 王砚丹    每经编辑 吴永久    

2月恰逢春节假期,加之自然日仅28天,券商投行业务来到了淡季。

东方财富Choice金融终端数据显示,2月有8家券商完成了IPO承销业务,合计募集资金125.01亿元;有17家券商在增发方面有所斩获,合计募集资金212.26亿元。另有1家券商完成了配股承销,助力募集资金6.77亿元。

IPO承销:中信证券保荐本月明星大族数控 但成虎年首只破发股

东方财富Choice金融终端数据显示,2月的IPO主承销蛋糕由8家券商瓜分,分别是中信证券、海通证券、华泰联合、中信建投、申万宏源证券承销保荐、广发证券、安信证券、华龙证券。

中信证券完成了4家IPO承销,其中1家为联席主承销。海通证券、华泰联合均独立完成了2家IPO主承销。

中信证券无疑是2月的大赢家(其实很多月份都是)。2月中信证券共帮助比依股份、金徽股份、大族数控、宏英智能四家完成了IPO(其中金徽股份为与华龙证券合作承销)。

大族数控为2月IPO中的明星公司,是“激光茅”大族激光控股子公司,分拆上市前,大族数控作为大族激光下属PCB独立业务板块,主营为PCB专用设备的研发、生产和销售,产品主要覆盖钻孔、曝光、成型、检测等PCB关键工序,是全球PCB专用设备企业中产品线最全的企业之一。

2020年11月,大族激光发布公告,拟分拆子公司大族数控至深交所创业板上市。2月28日,大族数控成功实现上市,募集资金32.15亿元,是当月最大规模的IPO。

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但是,大族数控发行价高达每股76.56元,在今年上市的新股中高居第五位;在今年发行的创业板新股中则位列第二位,仅次于三元生物。其发行市盈率市盈率达到108.4倍,高于行业最近一个月平均动态市盈率34.26倍和可比上市公司PE均值89.84倍。

因此,大族数控发行虽赚足眼球,却有部分投资者选择弃购,最终被弃购股数为49.04万股,弃购金额为3754.63万元,弃购率达1.17%,在今年上市新股中排名第六。最终,中信证券对大族数控进行了余额包销。

2月28日,大族数控上市当日以发行价76.56元平开,随后直线跳水,最终收跌13.58%,报66.16元。按照收盘价计算,中一签亏损5200元,成为虎年第一只上市首日破发新股。中信证券所包销的部分也出现了约500万元浮亏。

不过,在承销费用方面,中信证券获得了1.15亿元收入,远高于余额包销的浮亏。

IPO获得的总承销收入方面,2月8家券商一共在IPO领域瓜分收入6.95亿元。其中中信证券以合计2.6亿元排名第一,申万宏源以1.32亿元排名第二(如果遇到发行人招股书未披露联席主承销商各自的费用,东财将其按照算数平均分配)。中信证券和申万宏源也是唯二两家首发承销收入超过1亿元的券商。

再融资:连续两月外资投行有所斩获

增发方面的竞争更加激烈,2月一共有17家券商在增发领域有所建树,帮助上市公司筹集资金212.26亿元。其中,再融资领域,券商之间的合作明显比IPO更多。但再融资为券商带来的收入则相较IPO少得多。根据上市公司公告的发行费用,17家券商合计分得了1.83亿元承销或财务顾问收入。

东方财富Choice金融终端统计数据显示,中信证券共出现在3家上市公司的增发中,其中有3家为独立主承销、1家联席承销。中泰证券也出现在4家上市公司的增发中,其中有2家独立主承销,2家联席承销。

而外资券商在2月也再次出现在了增发领域。高盛高华与华泰联合证券一起为上交所公司老百姓的增发进行了服务,协助老百姓募集资金17.40亿元。此前1月,瑞银证券与国泰君安为沪市上市公司浙江鼎力服务了增发工作,共计募集资金14.99亿元。汇丰前海与长城证券一道为创业板公司开立医疗完成了增发,共计募集资金7.74亿元。

值得一提的是,2月还有一家公司完成了配股。深交所主板公司中科三环成功以每10股配1.413122 股的比例进行了发行,最终有效认购数量为1.505亿股,认购比例为94.2%,认购金额为人民币6.77亿元。中科三环配股取得了成功。

本次中科三环的保荐机构及主承销商为国金证券。但中科三环目前未公告发行费用,因此未知国金证券能从中获取多少收入。

封面图片来源:摄图网-500450704

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