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admin2022-09-305

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“宁王”小伙伴首航新能冲刺IPO 去年宁德时代“打折”入股

每日经济新闻 2022-09-30 11:06:40

◎高景气下,国内大量逆变器厂商扎堆上市。目前,除首航新能在冲刺A股外,古瑞瓦特也于今年6月向港交所递交了招股书,预计最早于10月寻求港交所上市批准,预计募资10亿美元(折合约78亿港元)。

◎2022年6月,首航新能正式提交了招股书(申报稿),向A股发起冲刺。而在申报的前一年,首航新能进行了多次股份转让,引入了包括深创投、同创致隆、红土创业等多家外部投资者。这其中,在2021年12月,首航新能增发1113.4万股股份,由宁德时代全资子公司问鼎投资认购。

每经记者 朱万平    每经编辑 陈俊杰    

宁德时代(SZ300750,股价416.79元,市值1.02万亿元)“朋友圈”里的小伙伴正扎堆上市。这其中便包括光伏逆变器厂商深圳市首航新能源股份有限公司(以下简称首航新能)。

今年6月,深交所受理了首航新能的创业板IPO申请。招股书(申报稿)显示,宁德时代不仅透过全资子公司持有首航新能3%的股权,跻身前十大股东。同时,宁德时代还是首航新能2021年第三大供应商。

逆变器厂商掀“上市潮”

首航新能是一家从事新能源电力设备研发、生产、销售及服务的高新技术企业,专注于太阳能电力的转换、存储与管理,核心产品包括光伏并网逆变器、光伏储能逆变器、储能电池等。

国际知名电力与可再生能源研究机构Wood Mackenzie发布的研究报告显示,2020年首航新能在全球光伏逆变器市场出货量位列第12位,市场占有率约为2%,位于华为、阳光电源(SZ300274,股价113.27元,市值1682亿元)、锦浪科技(SZ300763,股价227.77元,市值856.83亿元)、古瑞瓦特、上能电气(SZ300827,股价50.16元,市值119.18亿元)、固德威(SH688390,股价276元,市值340亿元)等中国厂商之后。

随着全球加快向零碳经济转型,光伏行业迎来大发展。而光伏逆变器是太阳能光伏系统的心脏,太阳能电池组件所发的(直流)电都要通过逆变器转换成交流电才能对外输出。光大证券研究报告显示,全球逆变器市场规模预计2023年超千亿元,2021-2025年的年复合增长率为18%。

在此背景下,近年来首航新能业绩增长迅猛。2019年~2021年,首航新能的营业收入分别为5.26亿元、10.23亿元和18.26亿元;同期归母净利润分别为5302.70万元、1.96亿元和1.87亿元,整体上呈现增长态势。

高景气下,国内大量逆变器厂商扎堆上市。目前,除首航新能在冲刺A股外,古瑞瓦特也于今年6月向港交所递交了招股书,预计最早于10月寻求港交所上市批准,预计募资10亿美元(折合约78亿港元)。去年古瑞瓦特实现营收31.94亿元,同比增长68.7%。而2020年以来,国内已有上能电气、固德威、德业股份、昱能科技等逆变器厂商登陆A股。

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宁德时代“打折”入股

首航新能成立于2013年6月,公司实控人为现年57岁的许韬,其直接和间接合计持有公司 51.82%的股份。

2022年6月,首航新能正式提交了招股书(申报稿),向A股发起冲刺。而在申报的前一年,首航新能进行了多次股份转让,引入了包括深创投、同创致隆、红土创业等多家外部投资者。

这其中,在2021年12月,首航新能增发1113.4万股股份,由宁德时代全资子公司问鼎投资认购。由此,问鼎投资的持股比例为3%,成为首航新能第8大股东。实际上,首航新能引入宁德时代方面入股的价格较低。由于问鼎投资入股价格与同期其他投资者入股价格的差额,去年首航新能还确认股份支付7731.96万元,这降低了首航新能去年的净利润。

不过,首航新能表示,相关股东均系基于对公司发展前景的认可而入股公司,综合考虑公司的经营业绩、行业地位、发展前景和团队构成等因素协商确定入股价格,入股价格公允。

首航新能之所以让宁德时代方面以较低的价格入股,其背后的用意也是为绑定供应链。首航新能的储能电池产品,电芯是重要的原材料之一,而公司电芯便主要采购自宁德时代。

2021年,宁德时代与首航新能展开大规模合作,并成为首航新能当年的第三大供应商。当年,首航新能向宁德时代的采购金额为7088.35万元,占公司采购总额的比例为5.18%。

首航新能称,2021年度,随着储能电池产销规模的大幅增长,公司与宁德时代建立合作关系,故该年度向其采购规模较大。 值得一提的是,2020年首航新能源的电芯采购只有580万元。

海外销售数据真实性曾受质疑

首航新能主要面向境外市场进行销售。2019年~2021年,首航新能主营业务收入中的境外销售收入分别为4.55亿元、9.42亿元和16亿元,占主营业务收入的比例分别为86.71%、92.09%和88.01%。

今年8月29日,有自媒体在网络发布题为《调查|逆变器全行业数据造假?古瑞瓦特、固德威、首航新能海外销售之谜》的文章,质疑首航新能、固德威等逆变器厂商海外销售数据。

8月31日,光伏逆变器指数(884977.WI)大幅回撤。其中,固德威大跌20%,阳光电源下挫12%、锦浪科技下跌10.6%。为此,当日晚间,固德威发布澄清公告称,公司第一时间关注到上述报道并立即开展了核查。经核实,以上媒体报道内容不属实。

固德威还称,文章中提到的数据为贸易国进口数据,与公司会计收入确认相关的海关出口数据存在时间性等差异。公司严格按照会计准则要求确认收入,不存在数据造假的情况。

值得一提的是,上述文章提到首航新能“首航新能在意大利的光伏逆变器销售额,相当于意大利整个国家年度光伏装机总需求量的一倍多,在波兰的销售额,相当于整个波兰市场的40%。”

对此,首航新能表示,公司的主要产品不仅有组串式光伏并网逆变器,还包括光伏储能逆变器、储能电池及光伏系统配件等产品。因此,将销售数据仅与光伏新增装机市场规模做对比,市场规模的计算口径是不完整的。
针对首航新能IPO事宜,9月29日,《每日经济新闻》记者致电首航新能并发送采访函,但截至发稿未获得回应。

封面图片来源:摄图网-401896216

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